1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в строжайшей тайне перевозят документы, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров, под личинами обычных людей, прячутся иностранные шпионы и отчаянные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть бумагами.
В этой смертельной игре молодому красноармейцу и опытному агенту, служившему ещё при царе, неожиданно приходится стать союзниками. Только объединив усилия, они могут вычислить и обезвредить общего, крайне опасного врага.